株式投資

【投資信託】1年約20万円利益 損益+24%楽天証券毎月5万円積立

こんにちは、きょろです。

個別株の値動きばかりが気になってしまう私ですが、毎月積立ている投資信託でも大きく利益が出ていた事がわかったので紹介したいと思います。

きょろ
きょろ

米国株最強〜と思いきやある銘柄でも利益がでてたので是非読んで頂けると嬉しいです

この記事では

○どの銘柄にいくらずつ積立ているのか
○積立中の銘柄紹介
○それぞれの損益現在値
(ここで驚きの銘柄1つあり)
○今後の投資戦略

についてまとめていきます

○積立投資をはじめたい人
○銘柄に悩んでる人
○純粋に他の人の投資銘柄が気になる人

是非参考にして頂けたら嬉しいです。
数字が得意でないので計算間違えしてたらごめんなさいm(_ _)m

現在積立中の銘柄について

2021年7月現在
米国株20,000円
○eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
月10,000円
○楽天・税米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
月10,000円

全世界株式15,000円
○eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
5,000円
○楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))
10,000円

新興株8,000円
○eMAXIS Slim 新興株式インデックス
8,000円

先進国7,000円
○eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

上記計50,000円を積み立てています。

累計買付額は790,866円
途中で配分を買えたり、最近はしませんが当初は追加買付をしたりしていました。
気になるトータルリターンは
189,218円(2021年7月現在)
日々前後しますが大体20万円くらいで推移してます。

イケくま
イケくま

わざわざ同じ全米株式や全世界株式に投資するのに
商品を分ける必要ある??

きょろ
きょろ

正直理由はありません。ブログを読んでいただいてる方はご存知かもしれませんが、私はなんでもチョコチョコやるのが好きなのでこんな感じになってます(^^)

それぞれの評価損益について

2021年7月某日のそれぞれの評価損益はこんな感じです

○eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
買付額 294,600円
利益 88,872円
評価損益 +30.32%

○楽天・税米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
買付額 175,500円
利益 48,070円
評価損益 +27.39%

○eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
買付額 35,000円
利益 3,163円
評価損益 +9.03%

○楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))
買付額 125,766円
利益 25,359円
評価損益 +20.16%

○eMAXIS Slim 新興株式インデックス
買付額 65,000円
利益 3,298円
評価損益 +5.07%

○eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
買付額 95,000円
利益  19,990円
評価損益 +21.04%

あれ!!!
先進国いい感じに伸びてる!!
全然期待せずに組み込んでたんで嬉しいです。
ブログ書きながら気付きました笑

追記:組み入れ銘柄確認したところ、アメリカが72,2%をしめていたのでやっぱりアメリカ最強っていう事ですね!!
ちなみに組み入れ比率は
アメリカ 72.2%
イギリス 4.4%
フランス 3.5%
スイス  3.4%
カナダ  3.3%
ドイツ  3.2%
オーストラリア 2.2%
オランダ 1.4%
スウェーデン 1.1%
その他 5.2%

今後の投資戦略について

以前投稿したこちらの記事でも書きましたが、


10月に向けて調整局面がくるかもしれないらしく…
8月までは株価上り調子な予想もありますが、
私は調整局面に向けてキャッシュポジションを本格的に今月から増やします。

しかしながら、毎月楽天証券で積み立てている5万円については絶対に切り売りせず老後資金として積立続けます。

本日のまとめ


いかがでしたでしょうか。
組み入れ銘柄までちゃんと確認しなきゃなとブログを書きながら反省しました。

最後に私が参考にしているYouTuberの高橋ダンさんの書籍を紹介して〆ます。

こちらの本では初心者向けに、
チャートの読み方や、投資用語の解説を優しくしていただけます。
自分でチャートの動きを読めるようになると長く強い投資家になれますよね(^^)
私も書籍で勉強中です。
おすすめに流されない、自分で考えて売買ができる投資家を目指してます!


以上。
have a good day!!!!!